Analiza i perspektywy rynku pojazdów elektrycznych i ładowarek do pojazdów elektrycznych w Ameryce

Analiza i perspektywy rynku pojazdów elektrycznych i ładowarek do pojazdów elektrycznych w Ameryce
Chociaż epidemia dotknęła wiele branż, sektor pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania stanowił wyjątek. Nawet rynek amerykański, który nie radził sobie najlepiej na świecie, zaczyna dynamicznie rosnąć.
W prognozie dla rynku pojazdów elektrycznych w USA w 2023 r. amerykański blog technologiczny Techcrunch stwierdził, że ustawa o redukcji inflacji (IRA), uchwalona w sierpniu przez rząd USA, wywarła już ogromny wpływ na branżę pojazdów elektrycznych, a producenci samochodów starają się przenieść swoje łańcuchy dostaw i fabryki do Stanów Zjednoczonych.
Skorzystają na tym nie tylko Tesla i GM, ale także firmy takie jak Ford, Nissan, Rivian i Volkswagen.
W 2022 roku sprzedaż pojazdów elektrycznych w USA zdominowała kilka modeli, takich jak Tesla Model S, Model Y i Model 3, Chevrolet Bolt i Ford Mustang Mach-E. W 2023 roku, wraz z uruchomieniem nowych fabryk, pojawi się jeszcze więcej nowych modeli, które będą bardziej przystępne cenowo.
McKinsey przewiduje, że tradycyjni producenci samochodów i startupy zajmujące się pojazdami elektrycznymi wyprodukują do 2023 roku aż 400 nowych modeli.
Ponadto, aby wesprzeć budowę infrastruktury stacji ładowania, Stany Zjednoczone ogłosiły, że w 2022 roku planują przeznaczyć 7,5 miliarda dolarów na budowę 500 000 publicznych stacji ładowania. Organizacja non-profit ICCT szacuje, że do 2030 roku zapotrzebowanie na publiczne stacje ładowania w Stanach Zjednoczonych przekroczy milion.
Rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych
Globalny rynek pojazdów elektrycznych, obejmujący pojazdy hybrydowe (HEV), hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV) i pojazdy elektryczne zasilane akumulatorowo (BEV), nadal rośnie w obliczu trudnych warunków pandemii COVID-19.
Według badania McKinsey (Fischer i in., 2021) pomimo ogólnego spadku sprzedaży pojazdów na świecie, rok 2020 był rokiem wielkiej sprzedaży pojazdów elektrycznych, a w trzecim kwartale tego roku globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych faktycznie przekroczyła poziom sprzed pandemii COVID-19.
W szczególności sprzedaż w Europie i Chinach wzrosła odpowiednio o 60% i 80% w czwartym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem, co podniosło globalny wskaźnik penetracji rynku pojazdów elektrycznych do rekordowego poziomu 6%. Podczas gdy Stany Zjednoczone pozostawały w tyle za dwoma pozostałymi regionami, sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o prawie 200% między drugim kwartałem 2020 r. a drugim kwartałem 2021 r., przyczyniając się do osiągnięcia krajowego wskaźnika penetracji na poziomie 3,6% w okresie pandemii (patrz rysunek 1).

Rysunek 1 – Źródło: badanie McKinsey (Fischer i in., 2021)
Jednak dokładniejsza analiza geograficznego rozmieszczenia rejestracji pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych ujawnia, że wzrost adopcji pojazdów elektrycznych nie następował równomiernie we wszystkich regionach. Jest on ściśle skorelowany z gęstością zaludnienia i rozpowszechnieniem w obszarach metropolitalnych oraz różni się w zależności od stanu, przy czym w niektórych stanach odnotowuje się większą liczbę rejestracji i wskaźników adopcji pojazdów elektrycznych (rysunek 2).

Jedynym wyjątkiem pozostaje Kalifornia. Według Centrum Danych o Paliwach Alternatywnych Departamentu Energii USA, liczba rejestracji lekkich pojazdów elektrycznych w Kalifornii wzrosła do 425 300 w 2020 roku, co stanowi około 42% wszystkich rejestracji pojazdów elektrycznych w kraju. To ponad siedmiokrotnie więcej niż na Florydzie, która ma drugą co do wielkości liczbę zarejestrowanych pojazdów elektrycznych.
Dwa obozy na rynku stacji ładowania w USA
Stany Zjednoczone, obok Chin i Europy, są trzecim co do wielkości rynkiem ładowarek samochodowych na świecie. Według statystyk Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) w 2021 roku w USA było 2 miliony nowych pojazdów elektrycznych, 114 000 publicznych ładowarek samochodowych (36 000 stacji ładowania), a stosunek liczby pojazdów do liczby ładowanych pojazdów wynosił 17:1, przy czym wolne ładowanie prądem zmiennym stanowiło około 81%, nieco mniej niż na rynku europejskim.
Ładowarki elektryczne w USA dzielą się ze względu na typ na wolne ładowanie prądem przemiennym (w tym L1 – ładowanie w 1 godzinę, aby przejechać 2-5 mil, i L2 – ładowanie w 1 godzinę, aby przejechać 10-20 mil) oraz szybkie ładowanie prądem stałym (ładowanie w 1 godzinę, aby przejechać 60 mil lub więcej). Obecnie wolne ładowanie prądem przemiennym L2 stanowi 80% rynku, a główny operator ChargePoint ma 51,5% udziału w rynku, podczas gdy szybkie ładowanie prądem stałym stanowi 19%, a liderem jest Tesla z 58% udziałem w rynku.

Źródło: Hua 'an Securities
Według raportu Grand View Research, wartość rynku infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w USA w 2021 r. wyniosła 2,85 mld dolarów, a przewiduje się, że w latach 2022–2030 będzie ona rosła ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 36,9%.
Poniżej przedstawiamy główne firmy zajmujące się ładowaniem pojazdów elektrycznych w USA.
Tesla
Producent samochodów elektrycznych Tesla posiada i obsługuje własną sieć superładowarek. Firma posiada 1604 stacje ładowania i 14 081 superładowarek na całym świecie, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej i salonach Tesli. Członkostwo nie jest obowiązkowe, ale jest ograniczone do pojazdów Tesli wyposażonych w zastrzeżone złącza. Tesla może korzystać z ładowarek SAE za pośrednictwem adapterów.
Koszt różni się w zależności od lokalizacji i innych czynników, ale zazwyczaj wynosi 0,28 USD za kWh. Jeśli koszt jest obliczany na podstawie czasu, wynosi 13 centów za minutę poniżej 60 kWh i 26 centów za minutę powyżej 60 kWh.
Sieć ładowania Tesli zazwyczaj składa się z ponad 20 000 superładowarek (szybkich ładowarek). Podczas gdy inne sieci oferują kombinację szybkich ładowarek poziomu 1 (pełne ładowanie w ponad 8 godzin), poziomu 2 (pełne ładowanie w ponad 4 godziny) i poziomu 3 (pełne ładowanie w około 1 godzinę), infrastruktura Tesli została zaprojektowana tak, aby umożliwić właścicielom szybkie wyruszenie w trasę po krótkim ładowaniu.
Wszystkie stacje Supercharger są wyświetlane na interaktywnej mapie w pokładowym systemie nawigacyjnym Tesli. Użytkownicy mogą zobaczyć stacje na trasie, a także ich prędkość ładowania i dostępność. Sieć Supercharger pozwala właścicielom Tesli cieszyć się podróżami w optymalny sposób, bez konieczności korzystania ze stacji ładowania innych firm.
Migać
Sieć Blink należy do Car Charging Group, Inc., która obsługuje 3275 publicznych ładowarek poziomu 2 i 3 w Stanach Zjednoczonych. Model usługowy polega na tym, że nie musisz być członkiem, aby korzystać z ładowarki Blink, ale możesz zaoszczędzić, jeśli się zarejestrujesz.
Podstawowy koszt ładowania poziomu 2 wynosi od 0,39 do 0,79 USD za kWh, czyli od 0,04 do 0,06 USD za minutę. Szybkie ładowanie poziomu 3 kosztuje od 0,49 do 0,69 USD za kWh, czyli od 6,99 do 9,99 USD za ładowanie.
Punkt ładowania
ChargePoint z siedzibą w Kalifornii to największa sieć ładowania w USA, licząca ponad 68 000 punktów ładowania, z czego 1500 to ładowarki prądu stałego poziomu 3. Tylko niewielki odsetek stacji ładowania ChargePoint to szybkie ładowarki prądu stałego poziomu 3.
Oznacza to, że większość stacji ładowania jest zaprojektowana do powolnego ładowania w ciągu dnia roboczego w lokalizacjach komercyjnych, wykorzystując ładowarki poziomu I i II. To idealna strategia, aby zwiększyć komfort podróżowania pojazdami elektrycznymi, ale ich sieć ma znaczne braki w zakresie podróży międzystanowych i dalekobieżnych, co sprawia, że jest mało prawdopodobne, aby właściciele pojazdów elektrycznych polegali wyłącznie na ChargePoint.
Elektryzuj Amerykę
Firma Electrify America, należąca do producenta samochodów Volkswagen, planuje do końca roku zainstalować 480 stacji szybkiego ładowania w 17 obszarach metropolitalnych w 42 stanach, przy czym każda stacja będzie oddalona od siebie o nie więcej niż 70 mil (ok. 112 km). Członkostwo nie jest wymagane, ale dostępne są zniżki za dołączenie do firmowego programu Pass+. Koszty ładowania są naliczane za minutę i zależą od lokalizacji oraz maksymalnego dopuszczalnego poziomu mocy dla danego pojazdu.
Na przykład w Kalifornii koszt podstawowy wynosi 0,99 USD za minutę dla mocy 350 kW, 0,69 USD za 125 kW, 0,25 USD za 75 kW i 1,00 USD za ładowanie. Opłata miesięczna za plan Pass+ wynosi 4,00 USD, 0,70 USD za minutę dla mocy 350 kW, 0,50 USD za minutę dla mocy 125 kW i 0,18 USD za minutę dla mocy 75 kW.
EVgo
Firma EVgo z siedzibą w Tennessee obsługuje ponad 1200 szybkich ładowarek DC w 34 stanach. Ceny szybkiego ładowania różnią się w zależności od regionu. Na przykład w okolicach Los Angeles w Kalifornii opłata za minutę wynosi 0,27 USD dla osób niezrzeszonych i 0,23 USD dla członków. Rejestracja wymaga miesięcznej opłaty w wysokości 7,99 USD, ale obejmuje 34 minuty szybkiego ładowania. W obu przypadkach, poziom 2 kosztuje 1,50 USD za godzinę. Warto również pamiętać, że EVgo zawarło umowę z Teslą, na mocy której stacje szybkiego ładowania EVgo są dostępne dla właścicieli samochodów Tesla.
Volta
Volta, firma z siedzibą w San Francisco, która obsługuje ponad 700 stacji ładowania w 10 stanach, wyróżnia się tym, że ładowanie urządzeń Volta jest bezpłatne i nie wymaga członkostwa. Volta sfinansowała instalację ładowarek poziomu 2 w pobliżu sklepów takich jak Whole Foods, Macy's i Saks. Chociaż firma opłaca rachunki za prąd, zarabia na sprzedaży sponsorowanych reklam wyświetlanych na monitorach zamontowanych na stacjach ładowania. Główną wadą Volty jest brak infrastruktury do szybkiego ładowania poziomu 3.