Analiza i perspektywy rynku pojazdów elektrycznych i ładowarek EV w Ameryce

Analiza i perspektywy rynku pojazdów elektrycznych i ładowarek EV w Ameryce
Chociaż epidemia dotknęła wiele branż, sektor pojazdów elektrycznych i infrastruktury ładowania był wyjątkiem. Nawet rynek amerykański, który nie był wybitnym globalnym wykonawcą, zaczyna szybować.
W prognozie dla rynku pojazdów elektrycznych w USA w 2023 r. amerykański blog technologiczny Techcrunch stwierdził, że ustawa o redukcji inflacji (IRA), uchwalona przez rząd USA w sierpniu, wywarła już ogromny wpływ na branżę pojazdów elektrycznych, a producenci samochodów pracują nad przeniesieniem swoich łańcuchów dostaw i fabryk do Stanów Zjednoczonych.
Skorzystają na tym nie tylko Tesla i GM, ale także firmy takie jak Ford, Nissan, Rivian i Volkswagen.
W 2022 roku sprzedaż pojazdów elektrycznych w USA zdominowała kilka modeli, takich jak Tesla Model S, Model Y i Model 3, Chevrolet Bolt i Ford Mustang Mach-E. W 2023 roku pojawi się jeszcze więcej nowych modeli, ponieważ uruchomione zostaną nowe fabryki, a będą one bardziej przystępne cenowo.
McKinsey przewiduje, że tradycyjni producenci samochodów i start-upy zajmujące się pojazdami elektrycznymi wyprodukują do 2023 roku aż 400 nowych modeli.
Ponadto, aby wesprzeć budowę infrastruktury ładowarek, USA ogłosiły, że zaplanują budżet w wysokości 7,5 miliarda dolarów w 2022 r. na budowę 500 000 publicznych stacji ładowania. Organizacja non-profit ICCT szacuje, że do 2030 r. popyt na publiczne stacje ładowania w Stanach Zjednoczonych przekroczy 1 milion.
Rozwijający się rynek pojazdów elektrycznych
Globalny rynek pojazdów elektrycznych, obejmujący pojazdy hybrydowe (HEV), hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV) i pojazdy elektryczne zasilane akumulatorowo (BEV), nadal rośnie w obliczu trudnych warunków pandemii COVID-19.
Według badania McKinsey’a (Fischer i in., 2021) pomimo ogólnego spadku sprzedaży pojazdów na świecie, rok 2020 był świetnym rokiem dla sprzedaży pojazdów elektrycznych, a w trzecim kwartale tego roku globalna sprzedaż pojazdów elektrycznych faktycznie przekroczyła poziom sprzed COVID-19.
W szczególności sprzedaż w Europie i Chinach wzrosła odpowiednio o 60% i 80% w czwartym kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem, co podniosło globalny wskaźnik penetracji pojazdów elektrycznych do rekordowego poziomu 6%. Podczas gdy Stany Zjednoczone pozostawały w tyle za dwoma pozostałymi regionami, sprzedaż pojazdów elektrycznych wzrosła o prawie 200% między drugim kwartałem 2020 r. a drugim kwartałem 2021 r., przyczyniając się do osiągnięcia krajowego wskaźnika penetracji na poziomie 3,6% w trakcie pandemii (patrz rysunek 1).

Rysunek 1 – Źródło: badanie McKinsey’a (Fischer i in., 2021)
Jednak dokładniejsza analiza geograficznego rozmieszczenia rejestracji pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych ujawnia, że ​​wzrost adopcji pojazdów elektrycznych nie następował równomiernie we wszystkich regionach. Jest on ściśle skorelowany z gęstością zaludnienia i rozpowszechnieniem w obszarach metropolitalnych oraz różni się w zależności od stanu, przy czym w niektórych stanach odnotowuje się wyższą liczbę rejestracji i wskaźników adopcji pojazdów elektrycznych (rysunek 2).

Jednym wyjątkiem pozostaje Kalifornia. Według Centrum Danych o Paliwach Alternatywnych Departamentu Energii USA, rejestracje lekkich pojazdów elektrycznych w Kalifornii wzrosły do ​​425 300 w 2020 r., co stanowi około 42% rejestracji pojazdów elektrycznych w kraju. To ponad siedmiokrotnie więcej niż wskaźnik rejestracji na Florydzie, która ma drugą co do wielkości liczbę zarejestrowanych pojazdów elektrycznych.
Dwa obozy na rynku stacji ładowania w USA
Oprócz Chin i Europy Stany Zjednoczone są trzecim co do wielkości rynkiem ładowarek samochodowych na świecie. Według statystyk IEA, w 2021 r. w USA było 2 miliony nowych pojazdów energetycznych, 114 000 publicznych ładowarek samochodowych (36 000 stacji ładowania) i stosunek publicznych pojazdów do stosu 17:1, przy czym wolne ładowanie prądem zmiennym stanowiło około 81%, nieco mniej niż na rynku europejskim.
Ładowarki ev w USA są podzielone według typu na ładowanie wolne AC (w tym L1 – ładowanie 1 godziny, aby przejechać 2-5 mil i L2 – ładowanie 1 godziny, aby przejechać 10-20 mil) i szybkie ładowanie DC (ładowanie 1 godziny, aby przejechać 60 mil lub więcej). Obecnie ładowanie wolne AC L2 stanowi 80%, przy czym główny operator ChargePoint przyczynia się do 51,5% udziału w rynku, podczas gdy szybkie ładowanie DC stanowi 19%, na czele z Teslą z 58% udziałem w rynku.

Źródło: Hua 'an Securities
Według raportu Grand View Research, wartość amerykańskiego rynku infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w 2021 r. wyniosła 2,85 mld dolarów, a w latach 2022–2030 ma ona rosnąć ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 36,9%.
Poniżej przedstawiamy listę największych amerykańskich firm zajmujących się ładowaniem pojazdów elektrycznych.
Tesla
Producent samochodów elektrycznych Tesla jest właścicielem i operatorem własnej sieci Superchargerów. Firma ma 1604 stacje ładowania i 14 081 superchargerów na całym świecie, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej i w salonach Tesli. Członkostwo nie jest wymagane, ale jest ograniczone do pojazdów Tesli wyposażonych w zastrzeżone złącza. Tesla może używać ładowarek SAE za pośrednictwem adapterów.
Koszt różni się w zależności od lokalizacji i innych czynników, ale zwykle wynosi 0,28 USD za kWh. Jeśli koszt jest oparty na czasie, wynosi 13 centów za minutę poniżej 60 kWh i 26 centów za minutę powyżej 60 kWh.
Sieć ładowania Tesli zazwyczaj składa się z ponad 20 000 superładowarek (szybkich ładowarek). Podczas gdy inne sieci ładowania oferują mieszankę ładowarek poziomu 1 (ponad 8 godzin do pełnego naładowania), poziomu 2 (ponad 4 godziny do pełnego naładowania) i poziomu 3 (około 1 godziny do pełnego naładowania), infrastruktura Tesli została zaprojektowana tak, aby umożliwić właścicielom szybkie wyruszenie w drogę po krótkim ładowaniu.
Wszystkie stacje Supercharger są wyświetlane na interaktywnej mapie w pokładowym systemie nawigacyjnym Tesli. Użytkownicy mogą zobaczyć stacje po drodze, a także ich prędkość ładowania i dostępność. Sieć Supercharger pozwala właścicielom Tesli uzyskać najlepsze możliwe wrażenia z podróży bez polegania na stacjach ładowania innych firm.
Migać
Sieć Blink należy do Car Charging Group, Inc., która obsługuje 3275 publicznych ładowarek poziomu 2 i 3 w Stanach Zjednoczonych. Model usługi polega na tym, że nie musisz być członkiem, aby korzystać z ładowarki Blink, ale możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, jeśli się zarejestrujesz.
Podstawowy koszt ładowania poziomu 2 wynosi od 0,39 do 0,79 USD za kWh lub od 0,04 do 0,06 USD za minutę. Szybkie ładowanie poziomu 3 kosztuje od 0,49 do 0,69 USD za kWh lub od 6,99 do 9,99 USD za ładowanie.
Punkt ładowania
Z siedzibą w Kalifornii, ChargePoint jest największą siecią ładowania w USA z ponad 68 000 punktów ładowania, z czego 1500 to urządzenia ładujące DC poziomu 3. Tylko niewielki procent stacji ładowania ChargePoint to szybkie ładowarki DC poziomu 3.
Oznacza to, że większość stacji ładowania jest zaprojektowana do powolnego ładowania w ciągu dnia roboczego w lokalizacjach komercyjnych przy użyciu ładowarek poziomu I i II. Jest to idealna strategia zwiększenia komfortu klientów w podróżach EV, ale ich sieć ma znaczne niedociągnięcia w podróżach międzystanowych i długodystansowych, co sprawia, że ​​mało prawdopodobne jest, aby właściciele EV polegali wyłącznie na ChargePoint.
Elektryzuj Amerykę
Electrify America, należąca do producenta samochodów Volkswagen, planuje zainstalować 480 stacji szybkiego ładowania w 17 obszarach metropolitalnych w 42 stanach do końca roku, przy czym każda stacja będzie oddalona od siebie o nie więcej niż 70 mil. Członkostwo nie jest wymagane, ale dostępne są zniżki za dołączenie do programu Pass+ firmy. Koszty ładowania są obliczane na podstawie liczby minut, w zależności od lokalizacji i maksymalnego dopuszczalnego poziomu mocy dla pojazdu.
Na przykład w Kalifornii koszt bazowy wynosi 0,99 USD za minutę dla mocy 350 kW, 0,69 USD za 125 kW, 0,25 USD za 75 kW i 1,00 USD za ładowanie. Miesięczna opłata za plan Pass+ wynosi 4,00 USD, 0,70 USD za minutę dla mocy 350 kW, 0,50 USD za minutę dla mocy 125 kW i 0,18 USD za minutę dla mocy 75 kW.
EVgo
EVgo z siedzibą w Tennessee obsługuje ponad 1200 szybkich ładowarek DC w 34 stanach. Stawki za szybkie ładowanie różnią się w zależności od regionu. Na przykład w rejonie Los Angeles w Kalifornii kosztuje to 0,27 USD za minutę dla osób niezrzeszonych i 0,23 USD za minutę dla członków. Rejestracja wymaga miesięcznej opłaty w wysokości 7,99 USD, ale obejmuje 34 minuty szybkiego ładowania. W każdym razie poziom 2 pobiera opłatę w wysokości 1,50 USD za godzinę. Należy również pamiętać, że EVgo ma umowę z Teslą, aby stacje szybkiego ładowania EVgo były dostępne dla właścicieli Tesli.
Wolta
Volta, firma z siedzibą w San Francisco, która obsługuje ponad 700 stacji ładowania w 10 stanach, wyróżnia się tym, że ładowanie urządzeń Volta jest bezpłatne i nie wymaga członkostwa. Volta sfinansowała instalację ładowarek poziomu 2 w pobliżu sprzedawców detalicznych, takich jak Whole Foods, Macy's i Saks. Podczas gdy firma płaci rachunek za prąd, zarabia na sprzedaży sponsorowanych reklam wyświetlanych na monitorach zamontowanych na ładowarkach. Główną wadą Volta jest brak infrastruktury do szybkiego ładowania poziomu 3.